​亚威精密激光拟与LIS公司开展精密激光加工设备业务合作

7月23日晚，江苏亚威机床股份有限公司发布关于与韩国LIS公司开展精密激光加工设备业务合作的整体方案公告。公告表示，亚威股份为大力发展激光精密加工设备业务，积极拓展显示面板、新能源、半导体等行业市场，实施“走出去和引进来”并举策略，拟通过已设的全资子公司江苏亚威精密激光科技有限公司与韩国KOSDAQ上市公司LIS Co．，Ltd展开精密激光领域的全面战略合作。

亚威精密激光拟与LIS公司开展精密激光加工设备业务合作，包括两个方面：一是通过其设立的韩国全资子公司亚威精密激光韩国公司收购LIS公司21.96％的股份，成为LIS公司第一大股东；二是与LIS公司在中国设立中方控股的合资公司，开展精密激光加工设备业务。

LIS情况简介

LIS公司是全球领先的精密激光加工设备制造商，主要产品应用于显示面板、半导体、新能源等行业。韩国LIS公司的技术与产品隶属于精密激光加工设备，主要应用于以柔性OLED为主的高端显示面板的激光剥离、切割、钻孔、封装等核心工艺制程，在多晶硅太阳能电池、薄膜太阳能电池的激光加工、锂电池阳极材料切割、焊接等行业有着广泛应用。

LIS公司在中国显示面板行业的柔性OLED激光加工领域保持市场领先地位，是国内显示面板一线厂商如京东方BOE、华星CSOT、天马TIANMA、维信诺GVO等企业的主要供应商，产品主要包括柔性面板切割、模组切割、刚性OLED封装、柔性面板分离、偏光片切割、玻璃切割等激光加工设备。LIS公司成立于2003年2月，总部位于韩国京畿道安养市东安区，2011年在韩国KOSDAQ成功上市。

2018年，LIS精密激光业务实现营业收入12.48亿元，净利润4499.66万元；2019年一季度LIS精密激光业务营收1.35亿元，净利润792.19万元。

而亚威股份2018年营收为15.33亿元（激光加工装备业务为4.57亿元，占29.81%），净利润为1.12亿元；2019年一季度营收为2.99亿元，净利润为2438.91万元。

LIS资产负债及利润情况详情如下：

收购22%股份 亚威成LIS最大股东

亚威精密激光韩国公司出资人民币3.85亿元受让LIS公司前两大股东Sooin Cosmetic Co．，Ltd．和BNB Investment Co．，Ltd合计持有的350万股股份，占LIS公司股份总数的约21.96％，成为LIS司第一大股东，并向LIS公司董事会推荐2名董事及1名独立董事。为此，亚威精密激光韩国公司与LIS公司前两大股东签署《股份转让合同》。

本次股权转让前后，LIS公司的股东持股情况如下：

经过评估，LIS公司22.19％股权的价值为523.95亿韩元，按照基准日2019年3月31日的汇率，折合人民币3.11亿元。经交易双方协商，根据估值结论确定相应的标的股权转让价格为人民币3.85亿元。

本次收购的首付款由受让人于合同签订日起两个月内，向转让人开设的双方共同管理的银行账户汇款人民币1.54亿元（相当于转让价款的40％）。第二批款由受让人于交易完成日向共管银行账户汇款人民币1.54亿元（相当于转让价款的40％）。尾款支付方式将由LIS公司2019年度经KPMG审计的净利润而定，具体情况如下：

公告表示，本次收购完成后，将增强亚威股份在精密激光领域的实力，能够与公司的激光业务优势互补，有助于公司的发展战略，对公司长远发展具有重要意义：短期可以提高公司跨境资本运作能力提供经验，为外延式发展积累经验；中长期可以提升公司的并购整合和管理能力，助力公司收入及利润实现快速增长。

成立合资公司 开展精密激光领域合作

亚威精密激光与LIS公司在苏州工业园区共同投资设立中韩合资公司——江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（最终名称以相关主管部门核准为准），将大力开展显示面板、消费电子、新能源等领域的激光精密加工设备的研发、生产、销售业务。为此，亚威精密激光与LIS公司于7月23日签署《合资经营合同》。

双方出资情况如下：

合资公司的注册资本拟为8000万元人民币，其中亚威精密激光以7686.03万元人民币现金出资，占注册资本的51％，LIS公司以显示面板、消费电子、新能源等领域的激光加工设备技术作价7384.62万元人民币出资，占注册资本的49％。

合资公司的主营业务定位是OLED、新能源、消费电子等领域的激光加工设备的研发、制造及销售，作为承载技术引进和供研产销国产化落地的平台，未来将有助于提高国内以柔性OLED为主的高端显示面板产线制程上的设备国产化率，并将实现相关制程设备的自主、可控。

公告表示，通过合资合作将充分发挥各方的优势，加速开拓中国高端激光应用设备市场。通过合资合作实现精密激光加工领域的技术交流、引进和吸收，提升亚威股份在高端激光加工设备的研制和生产水平，迈进更加精密的OLED显示面板、太阳能电池、汽车用锂电等激光前沿应用领域，进一步提升公司激光装备业务的营收规模、技术领先性及行业影响力。

亚威股份的战略定位是“做世界一流的高端装备与智能制造解决方案供应商”，本次合资将增强亚威股份在精密激光领域的实力，进军精密激光加工设备业务将与公司现有的大功率金属激光加工设备业务形成优势互补；提高并购整合和管理能力、对公司发展具有重要意义，并在中长期对收入及利润均有积极影响。

4.5亿元增资扩股 推动战略合作开发高端市场

基于上述投资之需要，亚威精密激光在现注册资本5000万元的基础上进行增资扩股，拟增资人民币4.5亿元，其中公司拟以自有资金增资人民币1.5亿元，江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金、苏州工业园区重大产业项目投资基金及其他出资方拟分别增资人民币1.5亿元、1亿元、0.5亿元。截止本披露日已收到亚威产业基金、苏州工业园区产业基金的《出资意向书》，公司会继续和有意向的其他出资方沟通，若有剩余份额由公司出资补足。

增资意向方案如下：

公告表示，此次对亚威股份子公司亚威精密激光进行增资，意在通过亚威精密激光和韩国上市公司LIS公司建立长期战略合作，充分发挥各方的优势，加速开拓中国高端激光应用设备市场。