电气设备月动力电池装机量同比增长荐吗
(姜雪辉)是终身不能当教练的!(根据《禁止在体育运动中使用兴奋剂的暂行规定》第三十条的规定 电气设备:4月动力电池装机量同比增长44% 荐6股 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
市场行情:
申万电气设备指数周跌幅为4.46%,在28个一级行业中排名第19位。
新能源汽车投资策略:
四部委发文支持新能源公交推广应用,通过降税、保留新能源公交车地补等方式,降低了新能源公交车的使用成本;从2020年开始,采取“以奖代补”方式重点支持新能源公交车运营。加上部分省市自主制定新能源替换时间表,有利于促进新能源公交的推广,将进一步促进新能源公交渗透率。
2019年4月我国新能源汽车生产约10.6万辆,同比增长2 %,环比下降1%;动力电池装机总电量约5.41GWh,同比增长44%,环比增长6%。宁德时代装机量4.85万台,装机总电量2.56GWh,市场份额47. %,排名第一;比亚迪装机量2.96万台,装机总电量1.67GWh,市场份额 0.9%,排名第二。二者市场份额合计占比78%。补贴退坡后第一个月影响逐步显现,新能源汽车产量/动力电池装机量环比增长变慢,需求端压力较大。我们认为年动力电池及材料行业洗盘将加速,拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展,市场集中度将迎来进一步提升。在产业链降本压力背景下,建议关注龙头企业。推荐标的:(1)整车环节:处于爆款周期的比亚迪。
(2)电芯环节:市占率占据绝对优势的宁德时代。( )材料环节:进入海外供应链的正极材料龙头企业当升科技;行业竞争格局好转且价格下跌空间相对有限的企业,如新宙邦。(4)上游环节:具有成本和资源优势的天齐锂业。
新能源投资策略:
光伏:我们预测2019年国内装机约45GW,其中无补贴项目GW,海外市场需求GW。行业在经历2018年低谷及洗牌之后,行业龙头集中度进一步提高,推荐标的:中环股份、隆基股份、通威股份。风电:2019年Q1,全国新增风电装机容量478万千瓦,其中海上风电12万千瓦,累计并装机容量达到1.89亿千瓦;全国平均弃风率4.0%,同比下降4.5pct。全国弃风电量和弃风率持续“双降”。2019年风电复苏确定性强,我们预计全年装机在25GW以上,风机机组招标“量价齐好”。同时国内整机厂商全球竞争力正在提升,零配件企业面向全球化。推荐标的:金风科技、天顺风能。
风险提示:产能过度扩张,产品价格波动,政策变动风险
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