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电气设备月全社会用电量同比增长物业

2022-05-17 03:03:20

电气设备：7月全社会用电量同比增长6.8% 类别：机构：研究员：

[摘要]

国内新能源乘用车“双积分”长效机制建立，下半年高端车型有望全面接力，消费升级提升需求质量；全球电动化趋势有望加速，行业需求有望持续高增长；中长期看好产业链中游制造龙头与上游资源巨头的投资机会。国内风电需求年有望连续三年高增长，我们判断行业本轮的拐点是先运营后制造、先量后价，因此拐点后的反转具备较强的持续性；光伏新政冲击短期需求，但明后年重返增长可期，板块短期筑底，中长期可关注龙头标的；首批三代核电机组接近商运，预计新项目获批在即，建议关注业绩持续增长的核电运营商。电力设备方面建议持续关注工控、低压电器领域业绩增长确定性强的优质标的，并优选引领电智能化、信息化升级的龙头标的。

本周板块行情：本周电力设备和新能源板块下跌4.84%，其中二次设备下跌 . 5%，工控自动化下跌 .55%，新能源汽车指数下跌4.1 %，一次设备下跌4. 5%，核电板块下跌4.60%，锂电池指数下跌5.04%，发电设备下跌6.1 %，光伏板块下跌7.02%，风电板块下跌7.51%。

或进入付费区遗失车票的本周行业重点信息：新能源汽车：动力电池应用分会研究部：7月动力电池装机量 . 4GWh，同比增长29.01%，环比增长16.66%；月累计装机18.79GWh，同比增长125.98%。工信部公示第 11批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，新能源汽车共有111户企业的 28个型号。新能源发电：PVInfoLink：上半年全球组件出货量45GW，单晶占比45%，晶科出货量4.8GW，排名第一，后续依序是晶澳、隆基乐叶等。

电改电：7月全社会用电量6,484亿kWh，同比增长6.8%；月累计 8,775亿kWh，同比增长9.0%。

本周公司重点信息：2018年中报：通威股份（盈利9.19亿元，同比增长16.14%）、正泰电器（盈利17.8 亿元，同比增长41.87%）、汇川技术（盈利4.96亿元，同比增长15.72%）、阳光电源（盈利 .8 亿元，同比增长 .75%）、璞泰来（盈利2.57亿元，同比增长 1.29%）、先导智能（盈利 .27亿元，同比增长82.64%）、平高电气（亏损1. 1亿元，同比减少1 7. %）、沧州明珠（盈利1.2 亿元，同比减少56.70%）。

赣锋锂业：子公司荷兰赣锋拟以6,0 0万美元收购SQM持有的MineraExar50%的股权，美洲锂业将同时以其持有的对MineraExar470万美元的债权转换成股权，交易完成后，荷兰赣锋和美洲锂业持股比例分别为 7.5%和62.5%；MineraExar拥有Cauchari-Olaroz锂盐湖项目，一期规划年产2.5万吨电池级碳酸锂计划于2020年投产，交易完成后，赣锋锂业除按照原协议约定包销该项目原美洲锂业50%权益部分的80%锂盐产品外，将额外增加包销 7.5%的锂盐产品，共计包销一期规划产能年产2.5万吨电池级碳酸锂的77.5%；公司及全资子公司赣锋国际与LG化学签订《供货合同》，约定自2019年1月1日起至2022年12月 1日，由公司及赣锋国际向LG化学销售氢氧化锂共计4.76万吨。

风险提示：投资增速下滑，政策不达预期，价格竞争超预期，原材料价格波动。

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