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电气设备持续追踪基本面荐股

2022-05-18 03:03:59

电气设备：持续追踪基本面荐5股类别：机构：研究员：

[摘要]

包括优衣库、H M等快销品牌。 6月份销量环比改善，持续追踪政策和基本面6月新能源汽车共生产6.5万辆、销售5.9万辆，分别环比增长25%、28. %，分别同比增长4 .4%、 %。今年月累计生产21.2万辆、累计销售19.5万辆，分别同比增长19.7%、14.4%。与今年5月份相比，今年6月新能源汽车整体产销量继续增长，验证了我们之前对于6、7月新能源车将继续放量的预测，我们仍然维持全年产销量70万辆的预测。

我们建议关注上游资源的锂（天齐锂业）、钴（华友钴业）和铜箔（诺德股份），中游制造业电池龙头国轩高科，继电器龙头宏发股份，隔膜龙头星源材质，创新股份，热管理龙头三花智控，设备龙头先导智能，正极材料杉杉股份，电解液龙头天赐材料，结构件龙头科达利。

200GW的光伏规模是怎么来的？按照2020年200GW累计装机的规模，年每年新增光伏装机规模是 0GW。按照2020年GW累计装机规模，年每年新增光伏装机规模约是25GW。两种测算都将好于此前市场的预期。

如果分布式光伏实现更好的突破，那么光伏2020年实现累计装机200GW的规模是大概率事件。重点推荐关注隆基股份，晶盛机电，阳光电源等。

工控行业持续向好，龙头优势明显。

微观调研显示随着三四线城市房地产回暖，部分电梯企业订单量同比增长超过20%；工控OEM行业复苏持续，微观调研显示上半年部分龙头企业的订单同比增长约50%，部分产品的订单增长甚至超过了100%。工控行业重点推荐汇川技术，宏发股份。重点关注信捷电气。

追踪海外布局，跟踪电改和国改进程电方面我们总结下来就是对外布局，对内升级和发展产业集团。对外方面，我们能够看到国家电在“一带一路”拓展方面的成功率是百分之百，国家电在海外的拓展可有效带动电力设备企业的出口。对内方面，推动电的升级改造，提高电的自动化和信息化水平，近期我们发布了配的深度报告，强调了国家电在配改造中的积极态度，推动多个省市配自动化的升级。

我们重点推荐国电南瑞，许继电气和涪陵电力，关注三峡水利和福能股份。

风险提示新能源车产销量低于预期，电政策低于预期，风电装机不及预期。

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