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招商证券承销银行不良规模破百亿元吧

2022-05-01 03:06:49

首先是自由协商购买阶段近日，由(,)牵头主承销、(,)发起的“和萃2016年第四期不良”在银行间债券市场发行。本期项目是招商证券继牵头主承销“和萃二期”后，又一单以不良小微贷款债权为基础资产的证券化项目。截至目前，招商证券承销了首批试点行中5家银行共11期不良项目，总计发行规模为101.02亿元(在此次试点中占比65%)，协助银行处置不良资产约为332.45亿元。

据悉，和萃四期项目发行规模(面额)为4.60亿元，其中优先档发行规模(面额)3.50亿元(评级AAAsf)，次级档发行规模(面额)1.10亿元(未评级)。簿记建档结果显示，本期项目优先档资产支持证券的票面利率为4.38%。根据招商证券投行部参与该项目的相关人士介绍，在目前债市暴跌、资金面趋紧的大环境下，4.38%的票面利率优于市场预期。

自2016年3月首批6家银行(中、农、工、建、交五大行以及招商银行)不良资产证券化试点确定以来，招商证券率先协助试点银行完成了“和萃一期”、“中誉一期”、“和萃二期”的发行，资产类型覆盖了不良债权、不良对公贷款、不良零售贷款全品种。

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